本周全球投资并购市场政策：
英国公布十个绿色外资领域清单。英国国际贸易部公布《与净零排放目标相关的外来投资：技术指引》，列出了该部专门进行统计的与推动绿色发展相关的十个外资领域清单：一是海上风电；二是推动低碳氢气的增长，指直接投资于推进低碳氢装置和技术的项目；三是提供新的先进核能，指直接有助于改进、扩建或安装核电设施的项目；四是加速向零排放汽车的转变，指直接促进零排放技术和车辆的分配、部署、开发或制造的项目；五是绿色公共交通、自行车和步行；六是绿色航空和海运；七是绿色建筑；八是碳捕获、使用和储存（CCUS）投资；九是保护自然环境；十是绿色金融与创新。
俄罗斯政府取消北极地区部分经营活动的不动产投资限制。俄罗斯政府简化小企业入驻北极地区办法，批准取消畜牧业、林业、冶金等58项经营活动的不动产最低投资额限制，为俄北极地区经济社会发展注入新动力。入驻企业可享受税费优惠、土地租赁优惠、优惠贷款、自由关税区等政策。
以下是本周全球十大并购（11.01-11.07）：
1、诺华207亿美元出售所持罗氏全部股份
诺华官网消息，其已同意出售5330万股（约33%）的罗氏股份，在双边交易中的总对价为207亿美元。2002年，诺华从罗氏手中收购了20%的股权，并在2003年扩增至33%。诺华表示，公司并不认为对罗氏的财务投资是其核心业务的一部分，因此不是战略资产，据悉，诺华将从出售股份中获益约140 亿美元。
简评：Business is business。
2、可口可乐56亿美元收购运动饮料制造商BodyArmor
据华尔街日报消息，可口可乐公司将以56亿美元（约合358亿元人民币）购买运动饮料品牌BodyArmor的余下股权，从而获得对后者的全部控制权，这笔交易对BodyArmor的估值约为80亿美元。可口可乐对BodyArmor的收购，将是近年来体育饮料行业内最大的一宗收购案。
简评：这笔交易似乎是可口可乐为了弥补20年前的遗憾。2000年，可口可乐与百事竞购运动饮料佳得乐，最终佳得乐被收归百事旗下。如今，佳得乐稳坐运动饮料领域铁王座。可口可乐此次收购BodyArmor，有望制衡老对手。
3、杜邦将以52亿美元收购电子材料制造商Rogers
美国杜邦公司宣布，将以52亿美元收购电子材料制造商罗杰斯公司(Rogers)。罗杰斯是一家电子材料制造商，在高频电路材料、功率半导体器件陶瓷基板和高性能泡沫方面处于领先地位。杜邦表示，该交易的企业价值倍数约为2022年EBITDA估计值的19倍，收购预计将于2022年第二季度完成。
简评：今年3月，杜邦以23亿美元收购了电子材料企业莱尔德高性能材料公司。这两笔收购将使杜邦在电子和工业领域拥有更多机会，并加强其在电动汽车、先进驾驶辅助系统、5G电信和清洁能源领域的地位。
4、马士基6.44亿美元收购全球货代公司Senator International
全球航运巨头马士基（Maersk）宣布，将收购总部位于德国汉堡的全球货运代理公司冀源国际（Senator International），后者是业内知名企业，拥有强大的空运服务能力，以及洲际铁路、仓储、分销等服务网络，业务涉及美洲、亚洲、欧洲和南非等地区。此外，马士基正在采购两架新的B777F并租赁三架B767-300货机。
简评：空运的灵活性和快捷性将改善目前由于海运的滞后和港口拥堵带来的全球供应链危机。空运能帮助企业应对供应链方面的挑战，也能为高价值货物提供多种运输方式选择。为了更好地满足客户的需求，马士基希望增强在全球空运行业的影响力。
5、美国品牌管理公司Galaxy Universal拟3.3亿美元收购AND1等4家运动品牌
美国品牌管理公司Galaxy Universal宣布与正处于破产保护中的Sequential Brands达成协议，将从后者手中收购其旗下包括篮球运动鞋服品牌AND1、瑜伽服品牌Gaiam、运动鞋品牌Avia以及健身器材品牌SPRI在内的四大运动品牌，交易总价约为3.3亿美元。目前该笔交易尚待法院批准，并有望于2021年11月中旬正式完成。
简评：为了偿还巨额债务，Sequential从2021年开始断臂求生出售旗下品牌。今年4月，Sequential以1100万美元的价格售出旗下运动鞋品牌BBC International。今年8月，Sequential以2000万美元的打包价将Ellen Tracy和Caribbean Joe Island Supply Co.两个品牌出售。上周五，好莱坞人气演员兼歌手杰西卡辛普森以6500万美元的价格从Sequential手中夺回了她的同名品牌Jessica Simpson。Sequential的一系列卖血之举能否缓解债务危机尚有待时间来检验。
6、赤峰黄金2.91亿美元收购加拿大金矿企业Golden Star
赤峰黄金宣布与加拿大上市的 Golden Star Resources Limited（金星资源）签署协议，将以2.91 亿美元（约合人民币18.62亿元）收购金星资源全部已发行和流通的普通股的62%。金星资源是一家国际性的黄金勘探生产企业，核心资产是位于加纳的Wassa金矿，目前持有其 90%股份，另外10%由加纳政府持有。
简评：2018年，赤峰黄金成功收购位于老挝Sepon铜金矿的海外并购，迈出国际化第一步。赤峰黄金此次准备拿下的金矿位于西非这一国际重要产金地区，该地区具备丰富的黄金资源储量和良好稳定的矿业监管环境，多个国际知名矿业公司在加纳拥有和运营大型金矿。
7、南极电商5亿元收购韩国服装商标
南极电商股份有限公司发布公告称，拟以5亿元人民币收购韩国时尚女装品牌BASIC HOUSE（百家好）、Mind Bridge、JUCY JUDY商标在中国内地、中国香港和中国澳门的商标所有权，以及百家好（上海）时装有限公司的100%股权。南极电商表示，收购BASIC HOUSE等三个商标在华所有权有助于搭建公司品牌体系。
简评：南极电商正在积极收编具有一定知名度的海外快时尚品牌商标，7月，南极电商宣布成为“C&A”品牌线上业务唯一合作伙伴。随着卖“南极人”吊牌的利润率大幅下滑，南极电商收购外资品牌商标恐怕也是在寻找新的利润增长点。
8、盛新锂能拟7650万美元收购津巴布韦锂矿项目
盛新锂能公告，公司全资子公司深圳盛新锂能有限责任公司、全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司拟以7650万美元（约合人民币4.89亿元）的价格购买LIUJUN持有的Max Mind香港51%股份。Max Mind香港通过其全资子公司拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，矿块面积合计为2637公顷。
简评：龙头企业锂矿争夺战又添一把柴。
9、微创医疗3.7亿元收购苏州阿格斯医疗51%股权
微创医疗（00853.HK）与苏州阿格斯医疗技术有限公司（以下简称“阿格斯”）及相关方签署协议，以总计人民币3.723亿元的代价通过直接投资阿格斯及收购现有股东部分股权，取得阿格斯51%控股权。阿格斯致力于研发用于血管内光学干涉断层成像（OCT）系统解决方案，自主开发了ArgusClarity™ OCT系统及Argus NOPURGE™免冲洗一次性成像导管。
简评：除了早期在心血管机器人和人工智能方面的布局外，微创去年与西门子达成共同开发国产DSA系统合作协议，今年又投资控股阿格斯，进一步加强了其在血管介入成像领域产品的多重布局，使得微创在泛血管领域的一体化精准诊疗解决方案更加完备。
10、李宁控股的非凡中国5000万港元收购意大利奢侈品牌Amedeo Testoni
李宁控股的非凡中国宣布，公司将通过全资附属公司从时代集团控股有限公司（时代集团）手中以5000万港元的价格收购 Sitoy AT全部股权。Sitoy AT旗下拥有意大利百年奢华品牌 Amedeo Testoni（前称为“a.testoni”，中文名“铁狮东尼”）及其副线品牌 i29，主要从事皮具、时装及服装的批发及零售。
简评：李宁正加速扩张，这是其一年内第二次收购国际品牌，去年12月，非凡中国支持的莱恩资本（LionRock Capital）收购了英国知名鞋履制造商 Clarks。
