中国消费者最为钟情的澳大利亚保健品供应商Blackmores,今天发布公告,将被来自日本的麒麟集团以18.8亿澳元的价格进行整体收购。
据了解,日本啤酒制造商麒麟公司已经对Blackmores提出了收购要约,预计最快将于周四上午公布。
在这次竞标的两周前,Street Talk披露了一家来自日本的公司正在围着这家在澳大利亚证券交易所上市的维生素制造商转圈进行战略投资,因为它在今年早些时候重新启动了兴趣。
Blackmores在开市前确认了这一出价,称麒麟公司提出的出价为每股95澳元,比最后收盘价溢价23.7%。之后将派发每股3.34澳元的全额特别股息。
该价格意味着过去12个月EBITDA的23.1倍。
Blackmores的最大股东Marcus Blackmore拥有18%的股份,他赞同这一收购。其他大股东包括Fidelity International和AustralianSuper。
麒麟公司在东京证券交易所上市,市值为230亿美元。它是一家大型的全球啤酒公司,但它的制药业务一直在增长。如果它在Blackmores上获得成功,这家维生素制造商将是它的第一个大型项目。
Blackmores公司的收入为3.38亿澳元,毛利率为53.3%,税后基本净利润为2440万澳元。
Barrenjoey和Adara Partners为Blackmores提供建议,而竞标者麒麟则有瑞银的支持。Marcus Blackmore历来倚重罗斯柴尔德的建议。