
4月11日晚,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(拉夏贝尔,603157.SH,06116.HK)公告称,该公司全资孙公司拟出资2080万欧元(约合1.61亿元人民币)收购法国Naf Naf SAS 40%股权。
同时,本次交易的联合收购方Star Platinum Fund, LP、TRENDY PIONEER LIMITED以及East Links International (HK) Co., Ltd将分别收购Naf Naf 剩余60%股份。Naf Naf全部股份的收购价格为5200万欧元。
据悉,此次交易卖方为法国Vivarte SAS集团。Vivarte拥有Caroll、La Halle、Minelli及San Marina等品牌。
早在今年1月,就有外媒消息称,Vivarte已先后将旗下两个时尚品牌André和Naf Naf出售给了鞋履电商Spartoo和上海拉夏贝尔。
Naf Naf由Gérard和PatrickPariente两兄弟创办于1973年,品牌原名Influence,后更名为Naf Naf,是法国最受年轻消费者欢迎的时尚品牌之一。该公司在法国、西班牙、比利时及意大利等地区共拥有494家门店,其中法国216个,海外278个。此次交易前Naf Naf被Vivarte全资拥有。
按销售额计算,Vivarte是法国最大的时尚集团之一,目前该公司需要向四家金融机构偿还15亿欧元的债务。据Vivarte发言人介绍,作为重组战略的一部分,Vivarte2017年关闭了旗下鞋履品牌LaHalle的135家门店,裁员451人。
近期负债累累的Vivarte集团已经先后出售了旗下的三个品牌MerkalCalzados、Kookaï和Pataugas,此外,旗下品牌Chevignon也可能准备出售。
拉夏贝尔于2017年9月上市,Naf Naf为首个收购对象。此次交易,拉夏贝尔将收购Naf Naf全部店铺。
被拉夏贝尔收购,可能会对该集团在中国市场的发展助力。集团员工代表在接受法新社采访时表示:“鉴于Vivarte集团的情况,Naf Naf能够被收购对品牌的发展是一件好事,但不知集团的决策中心会仍然留在法国,还是会迁移到中国。”
截至2017年8月31日,Vivarte总资产为929.67百万欧元,净资产为147.14百万欧元;2017财年实现营业收入20.32百万欧元,净利润56.95百万欧元。(财务年度为每年的9月 1日至次年的8月31日)
截至2017年8月31日,Naf Naf总资产123.3百万欧元,负债总额41百万欧元,净资产82.3百万欧元;2017财年,Naf Naf实现营业收入207.7百万欧元,EBITDA7.6百万欧元,除税前净利润0.3百万欧元,除税后净利润0.1百万欧元。
拉夏贝尔集团是一家多品牌时装集团,其下属品牌拉夏贝尔成立于1998年。2014年10月9日,拉夏贝尔集团母公司上海拉夏贝尔服饰股份有限公司在香港联交所主板上市;2017年9月25日,于上海证券交易所主板上市,成为国内首家A+H上市服装公司。拉夏贝尔集团从事服装设计、品牌推广和销售服饰产品的业务,主营大众女性休闲服装。
