血液制品集团泰邦生物制品集团(纳斯达克股票代码：CBPO)(“泰邦生物”或者“公司”)，昨天宣布，公司董事会收到了中信资本的关联方公司CITIC Capital MB Investment Limited于2018年8月23日发来的要约撤销函，撤销其于2018年6月11日发出的初步非约束性收购要约，即时生效。公司同时宣布，董事会已一致通过决议，拒绝由Feng Tai Global Limited(一家由公司前董事长和CEO高小英实益拥有的公司)、GL Sandrose Investment L.P (一家由德福资本控制和管理的公司)、World Investments Limited (一家由中银集团控制和管理的公司)、以及CDH Utopia Limited(一家由鼎晖投资控制和管理的公司)共同组成的买方团(以下简称“买方团”)于2018年8月17日发出的初步非约束性收购要约。

董事会慎重评估了买方团提出的方案后，一致认定此方案不符合本公司及其股东的最佳利益，因为其并未反映本公司的内在价值，并会剥夺股东享有公司长期价值增长的机会。公司将全力推动业务发展，继续致力于将公司打造为全球领先的生物制药公司，并以此为股东带来丰厚的回报。

此外，公司已宣布就发行及出售本公司合计5,850,000股普通股签署交易文件(“股份购买协议”)，占公司发行后扩大股本的14.9%，预计将为公司筹集约5.9亿美元的资金。本公司拟将所得款项用于支持其业务拓展及战略收购。根据股份购买协议，大钲资本管理有限公司(“大钲资本”)、中信资本控股有限公司(“中信资本”)、高瓴资本管理有限公司(“高瓴资本”)各自通过其投资实体，以及普华和顺集团公司(“普华和顺”，连同大钲资本、中信资本及高瓴资本等“投资者”)将以每股100.90美元的价格分别认购及购买3,050,000、1,000,000、1,000,000及800,000股本公司新发行普通股。该价格相当于2018年8月23日纳斯达克全球市场的收盘价，比截止2018年8月23日的30个交易日和90个交易日的交易量加权平均价格分别溢价2.5 %和7.9%。

此次股份购买交易的交割受惯常条款的约束，第一期由大钲资本、中信资本和高瓴资本投资，共计3.8342亿美元，预计于昨日交割。其余投资预计将从昨天起30天内完成交割。完成股权认购所有交割后，大钲资本、中信资本、高瓴资本及普华和顺将分别持有本公司已发行股份总数约7.76%，6.82%，6.63%及16.08%。关于新股的认购，每个投资者已同意某些限制转让条款，包括在本次认购中获得的股票实施两年锁定，限制转让给公司竞争对手，以及在公司股东大会上投票时与董事会提出的建议一致。

公司董事会成员黎辉及周凡供职于大钲资本，而普华和顺是本公司的单一最大股东，董事代表张月娥为董事会成员。因此，董事会成立了特别委员会，由两名独立董事陆运刚博士及宁琪组成，以负责此次相关股份购买协议的谈判及评估工作。董事会仔细审议了特别委员会对此次股份购买的报告，一致批准公司此次的股份发行并签署股权购买协议。三名关联董事回避此项决议的讨论和投票。

“我们很高兴与这些备受尊敬且经验丰富的投资者合作，共同助力泰邦生物成长为一家世界领先的生物制药公司，”泰邦生物首席执行官黎兵博士说。“这次私募给我们带来更为充裕的资本和强有力的战略合作伙伴支持。泰邦生物将利用此次契机，收购或发展领先的技术和资产，这将有助于提升股东长期价值。我相信，公司现在拥有优秀的管理团队、发展战略和坚定的投资者基础，将充分实现泰邦生物作为行业领导者的潜力。”