11月30日，上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”）披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，拟通过发行股份的方式，购买上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）持有的上海虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥公司”）100%股权、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权和浦东第四跑道，合计交易作价191.32亿元。

根据收购协议，虹桥公司100%股权最终确定交易作价为145.16亿元、物流公司100%股权为31.19亿元、浦东机场第四跑道为14.97亿元。上海机场本次拟发行股份的数量为4.34亿股，发行价格为44.09元/股。

另外，为提高本次交易整合绩效，上海机场拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金，预计发行价格为39.19元/股，募集配套资金规模预计不超过50亿元，发行数量不超过1.28亿股。

本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上海机场全资子公司，浦东第四跑道将成为上海机场持有的资产，上海机场将作为浦东机场、虹桥机场运营的唯一主体。

根据协议，机场集团向上海机场承诺，物流板块资产在2022年度、2023年度和2024年度的扣非后归母净利润将分别不低于1.87亿元、2.19亿以及2.43亿元；广告板块资产在2022年度、2023年度和2024年度的扣非后归属于虹桥公司的净利润将分别不低于4.17亿元、4.35亿元和4.5亿元。

谈及本次交易目的，上海机场在重组草案表示，目前浦东机场、虹桥机场在航线布局、运力调配等方面各有侧重。本次重组后，将有利于公司在浦东、虹桥两个机场优化航线航班的统一资源配置，提高上市公司运营效率及盈利能力，带动长三角机场群乃至城市群的建设发展，更好地辐射长三角等区域经济带，并增强上海国际航空枢纽的整体竞争力；提升上海作为国际物流节点的能级和国际竞争力；贯彻国有企业改革，提高资源配置效率等。

上海机场指出，积极推动机场集团核心资产上市，解决同业竞争问题，是机场集团及上市公司兑现历史承诺、解决历史遗留问题的重要举措。上市公司及控股股东致力于解决上述同业竞争问题，整合两场核心资产，优化航空资源调配，实现上海两场可持续发展。通过注入机场集团所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务，借助上市平台整合航空主营业务及资产，提高两场的整体运营效率及盈利能力，是上市公司发展的重要里程碑。

未来，上市公司将作为浦东机场、虹桥机场运营的唯一主体，实现两场统一规划管理，后续通过充分发挥上市公司品牌效益和市场地位，结合公司发展战略及区域规划，拓展融资渠道，将自身打造成为世界领先的航空枢纽运营公司。