吉利将收购马来西亚DRB旗下宝腾49.9%股份及路特斯51%股份


5月24日,吉利控股集团(以下简称“吉利集团”)与马来西亚DRB-HICOM集团(以下简称“DRB”)签署具有约束力的关键条款协议。吉利集团将收购DRB旗下宝腾汽车(PROTON Holding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus Group)51%的股份,吉利集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。

早在3月份,吉利汽车在英国考文垂豪掷3.3亿英镑建设安斯蒂新工厂后,有关“吉利并购马来西亚宝腾”的消息就开始传得沸沸扬扬。有分析人士指出,吉利并购马来西亚这家最大汽车制造商后可以不用再以CKD散件进口组装的方式进入东南亚市场,利用宝腾现有的生产线就能直接在马来西亚生产吉利车型,同时还能避开马来西亚高额的关税,其生产的汽车可以免关税进入东盟这个拥有6.23亿消费者的庞大市场。

然后,随后的事情发展并未向想象中的那么顺利。除了竞争对手同时竞标之外,宝腾母公司DRB-HICOM集团的摇摆不定让吉利汽车逐渐失去了耐心。吉利集团董事长李书福在出席今年全国政协大会开幕式前对媒体说“我们不做了,他们老变。他们今天这样,明天那样,没想好。”沸沸扬扬的”吉利并购宝腾“也随着李书福的表态开始逐渐降温。

虽然母公司DRB-HICOM集团的摇摆不定差点一度错失了抱住吉利这位中国金主的良机。如今,在“一带一路”政策的推行下,吉利牵手宝腾的合作再度重启。

浙江吉利控股集团5月24日宣布,与马来西亚DRB-HICOM集团签署具有约束力的关键条款协议。吉利集团将收购DRB旗下宝腾汽车(PROTON Holding)49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯(Lotus Group)51%的股份,吉利集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。至此,已在白俄罗斯、埃及设厂的吉利将进一步完成“一带一路经济带”的建设。

去年,吉利汽车发布“20200战略”,即到2020年,产销量要达到200万辆。尽管近年来销量连连增长,但200万辆的目标对于目前销量为76.6万辆的吉利来说,仍有较长的一段路要走。

但董事长李书福曾不止一次的在公众场合表示,规模化才是未来车企的核心竞争力,不具备生产规模的车企迟早会被淘汰,为了跻身全球汽车行业十强,200万辆是个门槛,必须得跨过去。

而此次牵手宝腾的背后,吉利看中的是背后6.23亿消费者的潜在市场。宝腾在马来西亚拥有60万产能的生产线,吉利能够通过本土生产的方式替代目前CKD散件进口组装的路径打入东南亚市场,从而免去了一笔巨额的关税,并且还能将现有的3.0产品引入东南亚市场,这对于目前在生死线挣扎的宝腾汽车来说也是一个绝地逢生的好时机。

凭借成功收购沃尔沃并创建新锐品牌LYNK&CO的吉利,早已在这一轮的自主品牌拔高赛中胜出。如今的吉利已是一家拥有技术储备和较高美誉度的中国品牌,并且在“一带一路”的背景下,DRB-HICOM此时作出此决定也是”意料之中“的事。

吉利方面透露,双方将在该关键条款协议基础上继续展开谈判,预计于2017年7月中旬前签署最终协议。在协议获得政府有关监管部门批准后,双方将开始广泛而深入的合作,充分协调技术资源,统筹各方优势,支持和推动宝腾及路特斯汽车的转型。

吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉表示:“宝腾和路特斯的加盟将进一步完善吉利集团的全球化布局。吉利集团对宝腾汽车的未来充满信心,我们将充分尊重其品牌历史,以吉利的创新技术和体系化管理能力为依托,重塑宝腾往日辉煌,宝腾汽车公司也将成为吉利进军东南亚市场的一个产业协同基地。同时,我们将进一步释放和提升路特斯的品牌魅力,增加新产品投放,扩大产量规模,推动路特斯的发展进入全新阶段。”

DRB集团CEO Syed Faisal Albar则表示:“相信有了新的战略合作伙伴,宝腾汽车的发展将进入快车道,并获得新生。宝腾是马来西亚第一民族汽车品牌,拥有三十多年的历史。在此次交易达成之后,DRB将与吉利集团精诚合作,不辜负马来人民的厚望,为宝腾发展插上腾飞的翅膀。”


丹麦盛宝银行--被吉利汽车捡到的Fintech“烟蒂”

“烟蒂”这个概念,来自价值投资鼻祖格雷厄姆,指那些价值被严重低估的标的。


近日,国内公司海外并购金融公司的案例频出。继海南航空增持德意志银行,成为这家老牌投资银行最大股东后不久,吉利汽车也宣布了将收购丹麦最大银行盛宝银行(Saxo Bank)约1/4股份。

本月5日,据路透、华尔街日报等媒体报道,丹麦盛宝银行联合创始人Lars Seier Christensen已同意将其持有的25.71%的股份出让给浙江吉利控股集团旗下一家子公司。而盛宝银行的小股东们也可以执行跟随权(Tag-along rights)出售手中的股份,预计这将使最终吉利汽车持股达到30%,超过TPG(持股29%)和首席执行官Kim Fournais(持股26%),成为公司的最大股东。本次交易有望在今年四季度完成。

虽然交易金额尚未透露,但据知情人士透露,吉利汽车的收购价格约在4亿美元左右。盛宝银行去年的经营性利润为4.3亿美元。


盛宝—并非传统银行,而是Fintech公司

 

虽然盛宝用着银行的称呼,同时也取得了丹麦的银行牌照,但从其业务上看,它更像一家金融科技公司,而非传统银行。

据维基百科资料显示,上世纪90年代初期,在商品交易公司Gerald Metals做经纪人的Lars Seier Christensen和在defunct Lannung Bank(现用名)工作的Kim Fournais相遇,两人都认为自己找到了商业上的“灵魂伴侣”,一拍即合成立了Midas Fondsmæglerselskab公司。这便是盛宝银行的前身。

1997年,Midas发布了第一个互联网产品—基于互联网的货币交易平台MITS。由于之前在尼日利亚已经有一家成为Mida的银行,公司后来更名为盛宝银行(Saxo Bank)。2001年,盛宝取得了银行牌照,但其定位仍然是交易商。

进入21世纪后,盛宝大举扩张业务。其“白标”解决方案(White Label Solution)先后在欧洲和美国打开市场。“白标”是指一家交易商向另一家希望成为交易商的公司提供IT解决方案,使其拥有自己LOGO标识并以自有商标面向客户报价的网络交易平台。从这时起,盛宝的业务模式基本固定下来,成为一家旨在促进金融市场交易效率的金融技术服务提供商。

在白标业务领域,盛宝的技术优势得到了市场的很大认可。2010年,在世界外汇交易颁奖会上,其被评为最佳白标方案服务商。

截止目前为止,除总部丹麦以外,盛宝银行还在葡萄牙、瑞士、法国等收购多家经纪公司,目前在澳大利亚、捷克、塞浦路斯、迪拜、法国、希腊、中国香港、意大利、日本、荷兰、巴拿马、新加坡、西拔牙、瑞士、英国以及乌拉圭等多个国家和地区设有办事机构。


吉利汽车—海外收购尝到甜头


吉利汽车之前最为人津津乐道的海外收购案例是2010年以18亿美元(其中包括2亿美元票据)收购瑞典汽车品牌沃尔沃。短短几年,此项收购便给吉利汽车带来了累累硕果。

 据吉利汽车2016年年报显示,去年沃尔沃业绩创历史新高,全球销量达53.4万辆,实现营业利润110亿克朗(85.11亿人民币),较2015年增长66%。

同时,整个吉利汽车业务2016实现汽车销售765,970辆,较2015年增长50.2%;其中内销744,191辆,较2015年增长53.6%。销售收入537亿人民币,同比增长78%;净利润52亿人民币,同比增长26%。骄人的业绩足以让其傲视行业对手。

 

来源:吉利汽车2016年报


双方交易动机


盛宝—2015瑞士法郎汇率黑天鹅事件带来的后果

盛宝这家私有化的公司的创始人之所以要出售如此多份额的股份,还要从2015年瑞士法郎汇率的黑天鹅事件说起。

2015年1月15日,瑞士央行宣布降息0.75个百分点,同时放弃欧元/瑞士法郎1.2的汇率下限,并且将3个月伦敦同业拆借利率(Libor)目标区间下调到-1.25%至-.025%。受瑞士央行此次政策调整的影响,欧元对瑞士法郎短线暴跌,自1.02下降3000个bsp至0.7125,创1971年来最大降幅。

此次事件导致部分经纪商破产,盛宝银行也受到很大影响。据路透社报道,由于外汇交易采用很大杠杆的保证金交易的特点,加之此次下跌十分迅速,许多当时看涨欧元的客户无力履行实际汇率变动带来的偿付义务,盛宝因此亏损约为1亿美元左右。雪上加霜的是,据Marketwatch报道,盛宝被指责修改了客户在其交易平台的交易价格,并因此接受来自丹麦金融监管部门的调查。从那时开始盛宝的业务便陷入困境,并开始寻求潜在的买家。


吉利汽车—捡“烟蒂”的实践者

在2010年18亿美元从福特手中收购沃尔沃,而在此前10年,福特汽车收购沃尔沃的代价是64亿美元。福特出售沃尔沃正值受全球金融危机影响,业绩压力巨大之时,吉利可谓捡到了一个大便宜。  

此次收购盛宝银行,同样是发生在收购标的经历特殊事件影响,造成短时价格极度下降的时机。按照此前文中提到的2016年盛宝集团经营性利润4.3亿的规模测算,25.7%股权所占比例为1.1亿美元,其收购价格为4亿美元,价格/经营性利润之比约为3.6倍。

从这两个例子上也可以看出,草根出身的李书福在并购上也是精明的买手。 


未来产业布局的展望

据路透社援引知情人士报道,吉利汽车收购盛宝银行股份看中的是其在金融科技方面的优势。

但晨哨君认为,吉利汽车此次收购一家国际化公司的意图似乎并不是为了在海外拓展主营汽车业务。公司2016年财报显示,吉利汽车2016在海外的表现并不理想。2016年海外汽车销量为21779辆,占总销量的2.8%,较2015年下降15.4%,在整体业绩大涨的情况下,海外销量的比例的大幅下降,可以从一定程度上表明目前吉利汽车在海外并没有太多的扩张意图。并且,金融科技给主营汽车业务所能带来的直接贡献也比较有限。

 过去十年,国内汽车产业一直在高速成长,但从2014年起,随着补贴政策的退出以及市场需求的逐渐饱和,汽车行业的增速已经不及巅峰时期水平,行业逐渐趋向成熟。 这对于固定资本投入极大的汽车产业来说并不是一个利好消息。从未来发展趋势来看,随着新能源汽车的发展、自动驾驶技术的推动以及共享汽车带来的整个产业需求的变迁,都给这个行业未来的发展带来很大的不确定性。

来源:同花顺


相比之下,盛宝银行所从事的的业务在未来发展前景和确定性上更具吸引力。行业需求上,随着国内金融市场的逐步开放,其在中国的未来业务发展的潜力也很大。从竞争地位上看,虽然黑天鹅的影响依旧存在,但是盛宝在这个行业内的竞争优势并没有因此有太大折扣,在其行业内其影响力和竞争力都可以在可预见的未来得到延续。资本投入上,作为一家相对成熟的金融科技公司,其对必要资本投入的需求也较之汽车行业要小。


吉利汽车主业与盛宝主业对比


 基于此,晨哨君判断,此次吉利对盛宝银行的股权收购可以总结为:

投资了一家前景不错的业界领先企业;在经历了短暂黑天鹅事件影响,标的价值很可能被暂时低估;必要资本投入小,回报率高;总之,预测未来有成为第二个沃尔沃的可能。

不过,和收购沃尔沃不同的是,吉利在金融及金融科技领域并没有足够的经验积累,或许这将会是本次收购最大的风险。

蚂蚁金服收购新加坡支付服务helloPay集团

蚂蚁金服收购了新加坡支付服务helloPay集团,这是该公司提振支付宝品牌在东南亚知名度和存在努力的一部分。蚂蚁金服周三发表声明称,helloPay是电商Lazada旗下支付部门,在包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾在内的市场将改名为支付宝。Lazada大股东是阿里巴巴。

改名为支付宝的helloPay服务将独立于当前的支付宝应用。蚂蚁金服没有披露收购helloPay交易的财务条款。

最近数月,蚂蚁金服在亚洲投资了一系列支付服务,但把收购对象改名为支付宝,helloPay还是第一例。此举正值蚂蚁金服努力在helloPay经营的市场上提振知名度之际。

蚂蚁金服在声明中表示,helloPay将从4月19日起正式改名为支付宝。

蚂蚁金服以12亿美元拿下美国速汇金

据路透社17日报道,中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) (MGI.O)的收购报价,超过了竞购方Euronet Worldwide (EEFT.O)的报价,速汇金董事会一致批准了该交易。

蚂蚁金服和速汇金称,蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元,交易额约12亿美元。蚂蚁金服是阿里巴巴(BABA.N)旗下金融分支机构。

成功达成该交易,将使蚂蚁金服向着海外扩张迈出重要的第一步。蚂蚁金服估值约600亿美元,也在计划首次公开发行。

交易还需获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。这个跨部门的工作小组负责检视外资并购交易是否会威胁国家安全。CFIUS之前阻挠了中资企业在美国的几宗交易,外界认为该部门将是蚂蚁金服面临的一大障碍。

今年1月,蚂蚁金服宣布8.8亿美元收购速汇金,即每股13.25美元的收购要约。3月,另一家位于美国得克萨斯州的竞争对手Euronet Worldwide提出每股15.2美元的收购价。3月底,速汇金同Euronet签署保密协议,以进一步考虑其收购请求。

速汇金国际是美国一家国际快速汇款公司,成立于1940年,总部位于德克萨斯州,分支机构遍布30多个国家,在全球200多个国家与地区拥有35万个网点。

日发集团收购新西兰上市公司Airwork 75%股权成功交割

日发集团斥资2.12亿新西兰元(约10亿人民币)收购Airwork控股有限公司(新西兰证券交易所:AWK)75%股份的交易,日前顺利完成股权交割。

Airwork是新西兰最大的通用航空服务供应商,具有79年的运营历史,主要从事直升机、固定翼飞机的运营租赁以及飞机和发动机的MRO业务,业务范围覆盖新西兰、澳大利亚、东南亚、欧洲及南美洲等市场。目前Airwork拥有直升机42架,固定翼飞机25架(主要型号为波音737), Airwork拥有全球主要通航飞机和发动机厂商的MRO资质认证,包括霍尼威尔服务中心资格认证和发动机测试房认证、欧直服务中心认证、欧洲通航安全机构维修认证等。2016财年,Airwork营业收入约1.66亿新西兰元,税后净利润2460万新西兰元,较上一财年分别增长14.56%和58.71%。

通航产业是日发集团的核心产业之一,成功收购Airwork是日发集团通航产业发展的重要里程碑。日发集团旗下全资子公司西亚直升机航空有限公司,运营基地位于新疆和浙江;上市公司(SZ002520)浙江日发精密机械股份有限公司得益于对意大利MCM及Golgar的收购,成功涉足航空机械制造、航空零部件加工业务,是空客、欧直、中航工业的重要供应商。

日发集团在收购Airwork成为其控股股东之后,将积极整合国内外各方资源和优势,发挥协同效应,助力日发集团成为中国领先的通用航空运营商和第三方直升机MRO服务商。

台州北平机床300万欧元收购德国机床公司


5月15日,台州北平机床有限公司与德国施耐亚机床有限公司在新河镇签订收购协议。至此,该公司出资300万欧元收购德国一家老牌机床企业的所有手续已正式完成。

台州北平机床有限公司位于新河镇,成立已有20多年,是一家拥有30多个专利、生产30多种不同规格磨床和削床的企业,年产值4000多万元。2012年,该公司总经理虞荣华获悉,成立于1919年、在装备技术水平较高的德国位居前五位的施耐亚机床有限公司,由于法人代表布鲁诺先生年龄已达69岁,而子女却因从事公职无人接替家族企业,准备整体出售。虞荣华多次赴德国进行并购谈判,布鲁诺先生非常认同虞荣华发展磨床装备业的理念和决心,最终决定把企业留给“对的人”,同意由台州北平机床有限公司整体收购。

虞荣华说:“此次并购德国老牌机床企业后,将通过技术交流、异地培训、上门指导等举措,吸收德国企业的管理经验、科研水平、先进设备,争取在三至五年内实现北平机床装备整体技术的飞跃。同时,企业将利用德国的品牌和网络优势,加快机床的国际市场出口步伐。”

台州北平机床300万欧元收购德国机床公司


5月15日,台州北平机床有限公司与德国施耐亚机床有限公司在新河镇签订收购协议。至此,该公司出资300万欧元收购德国一家老牌机床企业的所有手续已正式完成。

台州北平机床有限公司位于新河镇,成立已有20多年,是一家拥有30多个专利、生产30多种不同规格磨床和削床的企业,年产值4000多万元。2012年,该公司总经理虞荣华获悉,成立于1919年、在装备技术水平较高的德国位居前五位的施耐亚机床有限公司,由于法人代表布鲁诺先生年龄已达69岁,而子女却因从事公职无人接替家族企业,准备整体出售。虞荣华多次赴德国进行并购谈判,布鲁诺先生非常认同虞荣华发展磨床装备业的理念和决心,最终决定把企业留给“对的人”,同意由台州北平机床有限公司整体收购。

虞荣华说:“此次并购德国老牌机床企业后,将通过技术交流、异地培训、上门指导等举措,吸收德国企业的管理经验、科研水平、先进设备,争取在三至五年内实现北平机床装备整体技术的飞跃。同时,企业将利用德国的品牌和网络优势,加快机床的国际市场出口步伐。”

泰格医药3亿并购美企方达医药

 

今日,泰格医药(300347)发布重大资产重组草案并复牌。公司全资子公司香港泰格拟以5025万美元现金支付方式,收购美国方达医药技术有限公司控股股权,资金来源为超募资金和自有资金。本次交易完成后,香港泰格持有方达医药69.84%股份。

公告显示,方达医药是一家在全球制药业声誉极佳的合同研发组织。另外,方达医药在中国境内拥有的全资子公司方达医药技术(上海)有限公司,也为中国制药公司和跨国公司提供早期临床研究、生物分析、制剂工艺开发和CMC的服务。

方达医药的主营业务领域覆盖临床前研究、早期临床研究和部分后期临床研究,其生物分析、CMC医药产品研发能够服务于整个药物研发过程。

 对于此次并购,泰格医药创始人及CEO叶小平博士对记者表示,此次并购更能强化泰格医药在国际市场上的地位,有效地帮助公司的客户快速把产品推向国际市场。 

 

泰格医药3亿并购美企方达医药

 

今日,泰格医药(300347)发布重大资产重组草案并复牌。公司全资子公司香港泰格拟以5025万美元现金支付方式,收购美国方达医药技术有限公司控股股权,资金来源为超募资金和自有资金。本次交易完成后,香港泰格持有方达医药69.84%股份。

公告显示,方达医药是一家在全球制药业声誉极佳的合同研发组织。另外,方达医药在中国境内拥有的全资子公司方达医药技术(上海)有限公司,也为中国制药公司和跨国公司提供早期临床研究、生物分析、制剂工艺开发和CMC的服务。

方达医药的主营业务领域覆盖临床前研究、早期临床研究和部分后期临床研究,其生物分析、CMC医药产品研发能够服务于整个药物研发过程。

 对于此次并购,泰格医药创始人及CEO叶小平博士对记者表示,此次并购更能强化泰格医药在国际市场上的地位,有效地帮助公司的客户快速把产品推向国际市场。 

 

宁波华翔收购 Alterprodia公司75%的股权

宁波华翔19日晚间发布公告,公司与Alterprodia GmbH的持有人签署了《股份转让协议》,将通过全资子公司—“NBHX Automotive System GmbH”出资90万欧元收购 Alterprodia公司75%的股权。

资料显示,Alterprodia公司注册于德国,公司主营汽车专用天然纤维材料和天然纤维模塑件,是木质短纤维垫的开创者和全球唯一制造商,在木质纤维这类轻量化汽车零部件的研发、生产上拥有领先的技术和工艺。2014 年1-6月,销售收入为859.65万欧元,净利润25.39万欧元。

宁波华翔电子股份有限公司,成立于 2001年。2005年6月3日,在深圳证券交易所中小板成功上市。公司是一家从事中高档轿车零部件研发、生产销售及售后服务的专业汽车零部件制造厂家 。

宁波华翔表示,“智能化”和“轻量化”是公司未来产品转型、升级的方向。通过本次交易,公司将引进天然纤维类汽车零部件的生产技术,此次与 Alterprodia一起将先进的天然纤维类产品生产技术引入国内,拓展相关轻量化产品市场,为下一步生产出再生性更强、成本更低的天然纤维类轻量化产品打下坚实的基础。

 

宁波华翔收购 Alterprodia公司75%的股权

宁波华翔19日晚间发布公告,公司与Alterprodia GmbH的持有人签署了《股份转让协议》,将通过全资子公司—“NBHX Automotive System GmbH”出资90万欧元收购 Alterprodia公司75%的股权。

资料显示,Alterprodia公司注册于德国,公司主营汽车专用天然纤维材料和天然纤维模塑件,是木质短纤维垫的开创者和全球唯一制造商,在木质纤维这类轻量化汽车零部件的研发、生产上拥有领先的技术和工艺。2014 年1-6月,销售收入为859.65万欧元,净利润25.39万欧元。

宁波华翔电子股份有限公司,成立于 2001年。2005年6月3日,在深圳证券交易所中小板成功上市。公司是一家从事中高档轿车零部件研发、生产销售及售后服务的专业汽车零部件制造厂家 。

宁波华翔表示,“智能化”和“轻量化”是公司未来产品转型、升级的方向。通过本次交易,公司将引进天然纤维类汽车零部件的生产技术,此次与 Alterprodia一起将先进的天然纤维类产品生产技术引入国内,拓展相关轻量化产品市场,为下一步生产出再生性更强、成本更低的天然纤维类轻量化产品打下坚实的基础。

 

水晶光电22.5亿日元收购日本光驰

11月16日晚浙江水晶光电科技股份有限公司发布公告称,公司与株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)40 位股东签署《股份转让合同》,以支付现金方式购买其合计持有的日本光驰的 2420 股股份,交易金额为 2,250,600,000日元(按 2014 年 11 月 12 日的汇率约合人民币 119,272,797.6 元)。交易完成后,本公司将成为日本光驰第一大股东,占日本光驰公司股权比例为 20.38%。 

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,是行业最领先的专业设备厂家,在光学镀膜设备等产品的市场占有率居全球前列。

水晶光电方面表示本次收购日本光驰 20.38%股权,是实施公司“以传统光学产业快速稳健发展为保障,加快新产业结构的调整步伐,实现企业发展战略新突破”发展方针的重要一步。

水晶光电22.5亿日元收购日本光驰

11月16日晚浙江水晶光电科技股份有限公司发布公告称,公司与株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)40 位股东签署《股份转让合同》,以支付现金方式购买其合计持有的日本光驰的 2420 股股份,交易金额为 2,250,600,000日元(按 2014 年 11 月 12 日的汇率约合人民币 119,272,797.6 元)。交易完成后,本公司将成为日本光驰第一大股东,占日本光驰公司股权比例为 20.38%。 

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,是行业最领先的专业设备厂家,在光学镀膜设备等产品的市场占有率居全球前列。

水晶光电方面表示本次收购日本光驰 20.38%股权,是实施公司“以传统光学产业快速稳健发展为保障,加快新产业结构的调整步伐,实现企业发展战略新突破”发展方针的重要一步。

卧龙电气收购意大利SIR公司89%股份

 

2014年12月9日(意大利时间),卧龙电气集团股份有限公司(600580)宣布收购意大利SIR股份公司89%的股份,交易金额为17,800,016欧元。


意大利SIR股份公司的主营业务是设计、开发、工业机器人集成应用、制造、销售。


卧龙电气集团有限公司主营各类电机相关产品,综合实力位居中国电机制造行业前列。

卧龙电气收购意大利SIR公司89%股份

 

2014年12月9日(意大利时间),卧龙电气集团股份有限公司(600580)宣布收购意大利SIR股份公司89%的股份,交易金额为17,800,016欧元。


意大利SIR股份公司的主营业务是设计、开发、工业机器人集成应用、制造、销售。


卧龙电气集团有限公司主营各类电机相关产品,综合实力位居中国电机制造行业前列。

顺发恒业拟与万向美国共同开发地产项目

 

顺发恒业(000631,SZ)3月26日发布公告,公司(含全资子公司)根据境外市场业务发展需要,拟与万向美国房地产集团有限公司共同投资境外房地产项目。因万向美国与本公司同受万向集团公司控制,上述交易构成了关联交易。上述共同投资的房地产项目总额度合计不超过人民币20亿元,具体金额未知。

顺发恒业拟与万向美国共同开发地产项目

 

顺发恒业(000631,SZ)3月26日发布公告,公司(含全资子公司)根据境外市场业务发展需要,拟与万向美国房地产集团有限公司共同投资境外房地产项目。因万向美国与本公司同受万向集团公司控制,上述交易构成了关联交易。上述共同投资的房地产项目总额度合计不超过人民币20亿元,具体金额未知。

森马收购韩国ISE公司17.67%股份签约

日前,森马发布公告称,该公司全资子公司上海森马与韩国ISE公司签订了《合资经营合同》。新公司将主要开发电子商务、投资管理、货物进出口、服装服饰、美容设备等业务。

据了解,ISE公司是韩国国内提供电商服务的领军企业,旗下拥有WIZWID和WConcept两个网站。其中,WIZWID是韩国第一家提供跨境电商服务的网站,主要将欧美时尚消费品引入韩国国内市场,在韩国代购电商市场占有率达50%;WConcept是一家面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台,在韩国时尚品牌电商市场占有率排第六。

业内人士指出,正是因为ISE丰富的电商经营资源和从事海外欧美产品代购的丰富经验,促使目前正不断开拓电商市场的森马多次对其进行投资。数据显示,2014年森马电商销售额超9亿元。而早在今年4月,森马就用其自有资金约1.15亿元收购了ISE公司17.67%股份,成为ISE的第二大股东。

森马收购韩国ISE公司17.67%股份签约

日前,森马发布公告称,该公司全资子公司上海森马与韩国ISE公司签订了《合资经营合同》。新公司将主要开发电子商务、投资管理、货物进出口、服装服饰、美容设备等业务。

据了解,ISE公司是韩国国内提供电商服务的领军企业,旗下拥有WIZWID和WConcept两个网站。其中,WIZWID是韩国第一家提供跨境电商服务的网站,主要将欧美时尚消费品引入韩国国内市场,在韩国代购电商市场占有率达50%;WConcept是一家面向韩国市场提供时尚品牌的电商平台,在韩国时尚品牌电商市场占有率排第六。

业内人士指出,正是因为ISE丰富的电商经营资源和从事海外欧美产品代购的丰富经验,促使目前正不断开拓电商市场的森马多次对其进行投资。数据显示,2014年森马电商销售额超9亿元。而早在今年4月,森马就用其自有资金约1.15亿元收购了ISE公司17.67%股份,成为ISE的第二大股东。

宁海民企逾5亿美元海外投资

 

日前,宁海民企双林集团收购澳大利亚DSI自动变速箱项目完成交割。这家有着80多年历史,集研发、制造、销售于一体的自动变速箱专业公司,所有者由吉利集团正式变更为宁波双林集团。据悉,此宗并购金额超过1亿美元,是宁波最大境外并购项目之一。

境外投资和工程承包是宁波开放型经济新的增长极。据来自宁波市市商务委的统计,今年上半年,宁波市新批境外企业和机构116家,核准中方投资额12.09亿美元,实际投资5.44亿美元,同比增长13.4%;境外承包工程劳务合作营业额达10.83亿美元,增长10.8%。

“一带一路”沿线国家成为甬企眼中的海外投资“新大陆”。今年前6个月,宁波市累计在“一带一路”沿线5个国家投资2.5亿美元,同比增长38.9%;在“一带一路”沿线21个国家的承包工程营业额达4.81亿美元,增长13.3%,主要涉及房屋建筑、电力工业、交通运输、工业建设、废物处理、石化工业等领域。中交第三航务工程局有限公司宁波分公司在马来西亚承接的南北防波堤建设工程和6个码头泊位工程,分包合同总额达1.87亿美元。

跨国并购风起云涌。上半年,宁波市新批境外并购企业12家,包括宁波海曙艾派克斯投资咨询有限公司收购哈萨克斯坦奥茨-阿提拉集团等多个重量级项目。值得一提的是,资本实力越来越强的宁波民企还通过跨国并购切入新的产业领域。5月下旬,宁波建工旗下子公司以598万美元收购了南非安兰证券有限公司100%的股份,公司将以此为跳板抢占非洲经济桥头堡。

步伐急促的“走出去”工程,有效带动了宁波外贸增长。宁波市市商务委资料显示,上半年宁波市企业通过境外工程项目带动材料、设备等出口4.7亿美元,同比增长93.6%。与此同时,走出去企业通过境外资源回运带动了林业等相关资源产品进口。

宁海民企逾5亿美元海外投资

 

日前,宁海民企双林集团收购澳大利亚DSI自动变速箱项目完成交割。这家有着80多年历史,集研发、制造、销售于一体的自动变速箱专业公司,所有者由吉利集团正式变更为宁波双林集团。据悉,此宗并购金额超过1亿美元,是宁波最大境外并购项目之一。

境外投资和工程承包是宁波开放型经济新的增长极。据来自宁波市市商务委的统计,今年上半年,宁波市新批境外企业和机构116家,核准中方投资额12.09亿美元,实际投资5.44亿美元,同比增长13.4%;境外承包工程劳务合作营业额达10.83亿美元,增长10.8%。

“一带一路”沿线国家成为甬企眼中的海外投资“新大陆”。今年前6个月,宁波市累计在“一带一路”沿线5个国家投资2.5亿美元,同比增长38.9%;在“一带一路”沿线21个国家的承包工程营业额达4.81亿美元,增长13.3%,主要涉及房屋建筑、电力工业、交通运输、工业建设、废物处理、石化工业等领域。中交第三航务工程局有限公司宁波分公司在马来西亚承接的南北防波堤建设工程和6个码头泊位工程,分包合同总额达1.87亿美元。

跨国并购风起云涌。上半年,宁波市新批境外并购企业12家,包括宁波海曙艾派克斯投资咨询有限公司收购哈萨克斯坦奥茨-阿提拉集团等多个重量级项目。值得一提的是,资本实力越来越强的宁波民企还通过跨国并购切入新的产业领域。5月下旬,宁波建工旗下子公司以598万美元收购了南非安兰证券有限公司100%的股份,公司将以此为跳板抢占非洲经济桥头堡。

步伐急促的“走出去”工程,有效带动了宁波外贸增长。宁波市市商务委资料显示,上半年宁波市企业通过境外工程项目带动材料、设备等出口4.7亿美元,同比增长93.6%。与此同时,走出去企业通过境外资源回运带动了林业等相关资源产品进口。

万向联手 Pritzker10亿美元寻购美国酒店

 

17日消息,凯悦酒店集团(Hyatt)的家族继承人、亿万富翁 John Pritzker 的私人投资公司 Geolo Captial与中国汽车零部件业巨头万向集团的美国分公司达成合作,将对美国酒店展开总计 10亿美元的投资。

据彭博社报道,总部位于旧金山的 Geolo Capital 与万向集团美国分公司已经完成了 4亿美元收购。

万向美国不动产部门经营董事 Larry Krueger 在声明中表示:“我们非常期待拓展与 Geolo 的合作关系,继续在全国范围内投资那些有着增值潜力的酒店资产。”

 

 

 

万向联手 Pritzker10亿美元寻购美国酒店

 

17日消息,凯悦酒店集团(Hyatt)的家族继承人、亿万富翁 John Pritzker 的私人投资公司 Geolo Captial与中国汽车零部件业巨头万向集团的美国分公司达成合作,将对美国酒店展开总计 10亿美元的投资。

据彭博社报道,总部位于旧金山的 Geolo Capital 与万向集团美国分公司已经完成了 4亿美元收购。

万向美国不动产部门经营董事 Larry Krueger 在声明中表示:“我们非常期待拓展与 Geolo 的合作关系,继续在全国范围内投资那些有着增值潜力的酒店资产。”

 

 

 

京新药业拟控股美Pharmula公司

京新药业8月24日晚间公告,公司拟以自有资金出资102万美元对外投资控股美国Pharmula Laboratories公司,取得Pharmula公司51%股权。

资料显示,Pharmula公司是一家按照美国宾夕法尼亚州法律设立的有限责任公司,成立于2014年,注资资本160万美元,主要为医药公司提供制剂开发服务及质量研究的合作外包服务。公司有经验丰富的仿制药专利律师、仿制药制剂专家、缓控释制剂专家等,具有首仿研发和挑战专利的研发经验和高端制剂技术开发优势,并且熟知美国和中国的药品注册程序。

京新药业表示,公司对外投资控股美国Pharmula公司的目的是进行研发海外布局,接触及熟悉美国药品市场的信息、人才,有效实施美国ANDA项目,增强公司在化学药物制剂领域的研发技术实力及优势,符合公司长期可持续发展的目标。

京新药业同时披露半年报,报告期内公司实现营业总收入6.94亿元,比上年同期增长16%;实现净利润9504万元,同比增长59%。

京新药业拟控股美Pharmula公司

京新药业8月24日晚间公告,公司拟以自有资金出资102万美元对外投资控股美国Pharmula Laboratories公司,取得Pharmula公司51%股权。

资料显示,Pharmula公司是一家按照美国宾夕法尼亚州法律设立的有限责任公司,成立于2014年,注资资本160万美元,主要为医药公司提供制剂开发服务及质量研究的合作外包服务。公司有经验丰富的仿制药专利律师、仿制药制剂专家、缓控释制剂专家等,具有首仿研发和挑战专利的研发经验和高端制剂技术开发优势,并且熟知美国和中国的药品注册程序。

京新药业表示,公司对外投资控股美国Pharmula公司的目的是进行研发海外布局,接触及熟悉美国药品市场的信息、人才,有效实施美国ANDA项目,增强公司在化学药物制剂领域的研发技术实力及优势,符合公司长期可持续发展的目标。

京新药业同时披露半年报,报告期内公司实现营业总收入6.94亿元,比上年同期增长16%;实现净利润9504万元,同比增长59%。

少儿出版社收购澳洲出版社

 

8月27日,浙江少年儿童出版社收购澳大利亚新前沿出版社(New Frontier Publishing)的签约仪式,在综合馆浙江展区举行,成为本届北京国际图书博览会的一大焦点。这是中国专业少儿社进行海外并购的第一次探索。

浙江少年儿童出版社已经连续12年保持全国少儿图书市场占有率第一。如今,浙少社又将眼光投至更广阔的国际童书市场,迈出了国际化进程中资本合作的第一步——全资收购澳大利亚新前沿出版社。希望通过这样的资本并购,积极主动地参与国际市场的竞争,快速打造面向国际童书市场的出版和销售平台。

浙少社此次收购的澳大利亚新前沿出版社(New Frontier Publishing Pty Ltd.),成立于2002年,是澳大利亚一家专业童书出版社,主要销售范围在澳大利亚和新西兰两国,已经出版图书约100余种,具有丰富的图书国际化版权销售经验,所出版的图书已输出至25个国家,并有多种图书获得国际各类童书奖。

2015年,新前沿出版社又在英国设立了分公司,将图书出版的疆域从大洋洲拓展到欧洲。本次收购完成后,该社将作为浙少社的一个海外全资子公司,仍将保持其品牌的独立性和运行的国际化。

目前浙少社每年出版700种左右新书,通过此次收购,力争每年有50种畅销新书实现跨国同步出版。

少儿出版社收购澳洲出版社

 

8月27日,浙江少年儿童出版社收购澳大利亚新前沿出版社(New Frontier Publishing)的签约仪式,在综合馆浙江展区举行,成为本届北京国际图书博览会的一大焦点。这是中国专业少儿社进行海外并购的第一次探索。

浙江少年儿童出版社已经连续12年保持全国少儿图书市场占有率第一。如今,浙少社又将眼光投至更广阔的国际童书市场,迈出了国际化进程中资本合作的第一步——全资收购澳大利亚新前沿出版社。希望通过这样的资本并购,积极主动地参与国际市场的竞争,快速打造面向国际童书市场的出版和销售平台。

浙少社此次收购的澳大利亚新前沿出版社(New Frontier Publishing Pty Ltd.),成立于2002年,是澳大利亚一家专业童书出版社,主要销售范围在澳大利亚和新西兰两国,已经出版图书约100余种,具有丰富的图书国际化版权销售经验,所出版的图书已输出至25个国家,并有多种图书获得国际各类童书奖。

2015年,新前沿出版社又在英国设立了分公司,将图书出版的疆域从大洋洲拓展到欧洲。本次收购完成后,该社将作为浙少社的一个海外全资子公司,仍将保持其品牌的独立性和运行的国际化。

目前浙少社每年出版700种左右新书,通过此次收购,力争每年有50种畅销新书实现跨国同步出版。

中国富豪马兴法购入70万公顷北澳养牛场

天马轴承集团股份有限公司(Tianma Bearings Group)的创始人兼主席马兴法1个月斥资4,700万元买下了北领地和昆州交界处的2座养牛场。他声称这笔交易是“试验”。

虽然马兴法正寻求从经营上和地理上让业务多元化,天马也在最新年报中明确将农业列为增长引擎,但他还是对澳洲有所保留,尽管过去5年打造了包括其它3座养牛场和2座酒庄在内的农业资产组合。

马兴法解释称,他主要担心澳洲对外来投资的反对态度及恰当基础设施的不足。他说:“我去过澳洲十几次了,但还是不觉得很了解这个国家。因此,我不乐意进行非常大的投资。我们所有的投资都是规模相对小的试点项目。我们还在试图奠定基础。2国间存在一些法律和文化方面的大差异。虽然双边贸易总额很大,但存在部分不顺畅的板块。我们正采取谨慎方式。”

马兴法1986年开了第一家滚珠轴承厂,其业务在2009年中国政府大力投资基建以对抗金融危机时达到顶峰。当时他在中国富豪榜排名第123。但后来其财富随着中国制造业增速放缓及经济转向消费引导型而缩水。

目前马兴法寻求对外扩张,参与他声称因为中国人想要更高质量食品而可能发生在澳洲农业的下一个大繁荣。天马的上市公司去年成立了澳洲分部Tianma Agri Holdings来开展农业投资交易。

马兴法的儿子马文奇在墨尔本留学4年后回国执掌天马的葡萄酒业务,包括西澳酒庄Ferngrove及南澳酒庄Stonehaven。他指出,天马每年进口100个集装箱的澳洲葡萄酒,但现阶段不太可能进口更多了,相反,重点在于牛。

马兴法收购的温特沃斯(Wentworth)及伍伦贡(Wollogorang)养牛场总计有4万头牛。

中国富豪马兴法购入70万公顷北澳养牛场

天马轴承集团股份有限公司(Tianma Bearings Group)的创始人兼主席马兴法1个月斥资4,700万元买下了北领地和昆州交界处的2座养牛场。他声称这笔交易是“试验”。

虽然马兴法正寻求从经营上和地理上让业务多元化,天马也在最新年报中明确将农业列为增长引擎,但他还是对澳洲有所保留,尽管过去5年打造了包括其它3座养牛场和2座酒庄在内的农业资产组合。

马兴法解释称,他主要担心澳洲对外来投资的反对态度及恰当基础设施的不足。他说:“我去过澳洲十几次了,但还是不觉得很了解这个国家。因此,我不乐意进行非常大的投资。我们所有的投资都是规模相对小的试点项目。我们还在试图奠定基础。2国间存在一些法律和文化方面的大差异。虽然双边贸易总额很大,但存在部分不顺畅的板块。我们正采取谨慎方式。”

马兴法1986年开了第一家滚珠轴承厂,其业务在2009年中国政府大力投资基建以对抗金融危机时达到顶峰。当时他在中国富豪榜排名第123。但后来其财富随着中国制造业增速放缓及经济转向消费引导型而缩水。

目前马兴法寻求对外扩张,参与他声称因为中国人想要更高质量食品而可能发生在澳洲农业的下一个大繁荣。天马的上市公司去年成立了澳洲分部Tianma Agri Holdings来开展农业投资交易。

马兴法的儿子马文奇在墨尔本留学4年后回国执掌天马的葡萄酒业务,包括西澳酒庄Ferngrove及南澳酒庄Stonehaven。他指出,天马每年进口100个集装箱的澳洲葡萄酒,但现阶段不太可能进口更多了,相反,重点在于牛。

马兴法收购的温特沃斯(Wentworth)及伍伦贡(Wollogorang)养牛场总计有4万头牛。

正泰将与三一集团“抱团出海”

 

日前,正泰集团与国内装备制造业领头羊三一集团实现战略合作。当日,三一集团董事长、2012年的中国首富梁稳根携高管考察了正泰上海松江产业园,双方举行了隆重的战略合作签约仪式。

根据协议,正泰与三一将在实际业务、资本运作、市场拓展三个层面展开深度战略合作,合作范围涉及电气、新能源、住宅工业化、智能制造、金融与投资、全球化拓展等六大领域。不仅如此,双方还将充分利用各自的资金、产品资源、经营资源、金融资源和运营管理经验方面的优势,积极为合作项目提供有力支持。现场,双方还签署了第一个风电供货合同。

梁稳根说,中国企业在发展初期或多或少都有一些英雄情结,着重于自身。但随着互联网+与智能制造时代的到来,企业应更具平台思维,积极寻求合作,三一与正泰的结盟就是希望能够搭建更大更好的平台。正泰集团董事长南存辉也表示,希望今后两家企业在国内、国外相关项目合作中,加强互动,发挥各自优势,更好地抱团“走出去”。

对于国内两大制造业巨头的牵手,业界人士普遍给予了较高的评价。而其中期待最多的,便是这两家企业今后在“抱团出海”方面的合作。据了解,三一集团年销售额在800亿元以上,其中海外销售占其总体销售的三分之一,其目前拥有海外员工5000余名,在国际市场表现抢眼,被誉为中国走向全球的典范之一。而正泰集团在今后十年的战略规划中,也将国际化列为重中之重。目前,正泰的产品与服务已遍及世界100多个国家和地区,根据公司的规划,至2025年,正泰的海外销售占比将达40%。

 

正泰将与三一集团“抱团出海”

 

日前,正泰集团与国内装备制造业领头羊三一集团实现战略合作。当日,三一集团董事长、2012年的中国首富梁稳根携高管考察了正泰上海松江产业园,双方举行了隆重的战略合作签约仪式。

根据协议,正泰与三一将在实际业务、资本运作、市场拓展三个层面展开深度战略合作,合作范围涉及电气、新能源、住宅工业化、智能制造、金融与投资、全球化拓展等六大领域。不仅如此,双方还将充分利用各自的资金、产品资源、经营资源、金融资源和运营管理经验方面的优势,积极为合作项目提供有力支持。现场,双方还签署了第一个风电供货合同。

梁稳根说,中国企业在发展初期或多或少都有一些英雄情结,着重于自身。但随着互联网+与智能制造时代的到来,企业应更具平台思维,积极寻求合作,三一与正泰的结盟就是希望能够搭建更大更好的平台。正泰集团董事长南存辉也表示,希望今后两家企业在国内、国外相关项目合作中,加强互动,发挥各自优势,更好地抱团“走出去”。

对于国内两大制造业巨头的牵手,业界人士普遍给予了较高的评价。而其中期待最多的,便是这两家企业今后在“抱团出海”方面的合作。据了解,三一集团年销售额在800亿元以上,其中海外销售占其总体销售的三分之一,其目前拥有海外员工5000余名,在国际市场表现抢眼,被誉为中国走向全球的典范之一。而正泰集团在今后十年的战略规划中,也将国际化列为重中之重。目前,正泰的产品与服务已遍及世界100多个国家和地区,根据公司的规划,至2025年,正泰的海外销售占比将达40%。

 

华东医药终止收购克雷默斯制药公司

 

华东医药2015年9月7日午间公告称,公司收到比利时UCB S.A制药公司正式通知,其董事会批准向美国Lannett制药公司出让美国克雷默斯城市制药公司股权并已与对方达成最终协议及对外公告。

这意味着,华东医药此次参与竞购克雷默斯制药公司股权事项未能成功达成协议,故公司决定终止此次股权收购事项。

此前,华东医药曾开展克雷默斯制药公司股权收购竞标项目,并于8月29日向克雷默斯制药公司的控股股东,此次股权出让方比利时UCB S.A制药公司提交了股权竞买的报价。

 

华东医药终止收购克雷默斯制药公司

 

华东医药2015年9月7日午间公告称,公司收到比利时UCB S.A制药公司正式通知,其董事会批准向美国Lannett制药公司出让美国克雷默斯城市制药公司股权并已与对方达成最终协议及对外公告。

这意味着,华东医药此次参与竞购克雷默斯制药公司股权事项未能成功达成协议,故公司决定终止此次股权收购事项。

此前,华东医药曾开展克雷默斯制药公司股权收购竞标项目,并于8月29日向克雷默斯制药公司的控股股东,此次股权出让方比利时UCB S.A制药公司提交了股权竞买的报价。

 

泰格医药完成对韩国DreamCIS Inc的收购

 

2015年9月22日,杭州泰格医药科技股份有限公司与目标公司股东LNS和WONJOUNGCHOI完成了收购DreamCIS股份的交割。至此,香港泰格持有DreamCIS98.14%的股份。

据了解,公司子公司香港泰格医药科技有限公司与韩国DreamCISInc.股东LEENOS.CO.,LTD.和WONJOUNGCHOI等2名股东分别签署了《股份购买协议》,公司拟自筹资金约人民币17,909万元收购DreamCIS98.14%股份,其中LNS持有的股份作价270亿韩币,WONJOUNGCHOI持有的股份作价52.37亿韩币。本次股份转让完成后,香港泰格将持有DreamCIS98.14%的股份。

 

泰格医药完成对韩国DreamCIS Inc的收购

 

2015年9月22日,杭州泰格医药科技股份有限公司与目标公司股东LNS和WONJOUNGCHOI完成了收购DreamCIS股份的交割。至此,香港泰格持有DreamCIS98.14%的股份。

据了解,公司子公司香港泰格医药科技有限公司与韩国DreamCISInc.股东LEENOS.CO.,LTD.和WONJOUNGCHOI等2名股东分别签署了《股份购买协议》,公司拟自筹资金约人民币17,909万元收购DreamCIS98.14%股份,其中LNS持有的股份作价270亿韩币,WONJOUNGCHOI持有的股份作价52.37亿韩币。本次股份转让完成后,香港泰格将持有DreamCIS98.14%的股份。

 

滴滴快的宣布投资印度打车服务商Ola

 

2015年9月28日,据腾讯科技报道,滴滴快的宣布参与了对印度打车服务商Ola的最近一轮融资,将支持Ola在印度市场推进积极的扩张战略。

Ola成立于2011年,由毕业于印度理工学院的 Bhavish Aggarwal和Ankit Bhati在孟买共同创立。Ola为用户提供在线打车服务,用户可以通过网站、手机APP等进行打出租车、租赁车及机动三轮车服务。

据Ola表示,目前Ola已占据超过 80%的市场份额,其32万辆车构成的服务网络覆盖100多个城市,提供包括英语和印度语在内的9种语言,日完成超过75万次乘车服务。

滴滴快的宣布投资印度打车服务商Ola

 

2015年9月28日,据腾讯科技报道,滴滴快的宣布参与了对印度打车服务商Ola的最近一轮融资,将支持Ola在印度市场推进积极的扩张战略。

Ola成立于2011年,由毕业于印度理工学院的 Bhavish Aggarwal和Ankit Bhati在孟买共同创立。Ola为用户提供在线打车服务,用户可以通过网站、手机APP等进行打出租车、租赁车及机动三轮车服务。

据Ola表示,目前Ola已占据超过 80%的市场份额,其32万辆车构成的服务网络覆盖100多个城市,提供包括英语和印度语在内的9种语言,日完成超过75万次乘车服务。

美都能源79亿定增收购获批

 

美都能源董事会秘书王勤11月18日时表示,美都能源79亿元定增项目日前获证监会批准,此次收购Woodbine油田、Manti油田、Devon油田只是公司转型的第一步,未来公司将不断收购兼并境外新的油气资产,扩充公司的战略资源储备。

公司该次定增拟以5.54元/股的价格发行不超过14.26亿股,募集不超过79亿元资金,其中26亿元用于2015年美国油田产能扩建项目。此次定增中,大股东及其一致行动人总共认购约8.5亿股,共耗资约47.1亿元,锁定期3年。分析人士认为,这充分显示了公司将通过滚动收购做大油气产业规模的信心。

本来主营业务为房地产的美都能源,在房地产市场进入低迷后,就开始筹划向能源公司转型。2013年12月,公司顺利完成对美国WAL公司100%股权的收购交割工作,正式涉足石油及天然气行业。目前公司已拥有Woodbine油田区块、Manti油田区块和Devon油田区块等三项油气资产。这三个油气区块均位于美国德州鹰滩地区,该地区是美国页岩油勘探开采的最大产区,开采成本也是最低的,相对其他页岩油地区对油价波动有很高的安全边际。

对于转型中的美都能源来说,当前最大的风险是来自于油价下跌的风险。油气行业分析师表示,本次定增完成后,公司所属油田的债务负担将极大地降低。如果不考虑债务成本,根据公司未来3年的业绩测算,每桶的实际成本降到45美元左右,相对其他页岩油公司更具抗风险能力。一旦原油价格回归正常,较低的成本必将带动公司业绩突飞猛进的增长。

美都能源当前业务包括石油天然气、房地产、商贸、金融及准金融业务等,王勤介绍,未来三年是公司实施战略转型的关键三年,房地产业务作为公司传统产业将通过结转、出售等方式逐步去化,公司将携石油业务实现二次飞跃。

 

美都能源79亿定增收购获批

 

美都能源董事会秘书王勤11月18日时表示,美都能源79亿元定增项目日前获证监会批准,此次收购Woodbine油田、Manti油田、Devon油田只是公司转型的第一步,未来公司将不断收购兼并境外新的油气资产,扩充公司的战略资源储备。

公司该次定增拟以5.54元/股的价格发行不超过14.26亿股,募集不超过79亿元资金,其中26亿元用于2015年美国油田产能扩建项目。此次定增中,大股东及其一致行动人总共认购约8.5亿股,共耗资约47.1亿元,锁定期3年。分析人士认为,这充分显示了公司将通过滚动收购做大油气产业规模的信心。

本来主营业务为房地产的美都能源,在房地产市场进入低迷后,就开始筹划向能源公司转型。2013年12月,公司顺利完成对美国WAL公司100%股权的收购交割工作,正式涉足石油及天然气行业。目前公司已拥有Woodbine油田区块、Manti油田区块和Devon油田区块等三项油气资产。这三个油气区块均位于美国德州鹰滩地区,该地区是美国页岩油勘探开采的最大产区,开采成本也是最低的,相对其他页岩油地区对油价波动有很高的安全边际。

对于转型中的美都能源来说,当前最大的风险是来自于油价下跌的风险。油气行业分析师表示,本次定增完成后,公司所属油田的债务负担将极大地降低。如果不考虑债务成本,根据公司未来3年的业绩测算,每桶的实际成本降到45美元左右,相对其他页岩油公司更具抗风险能力。一旦原油价格回归正常,较低的成本必将带动公司业绩突飞猛进的增长。

美都能源当前业务包括石油天然气、房地产、商贸、金融及准金融业务等,王勤介绍,未来三年是公司实施战略转型的关键三年,房地产业务作为公司传统产业将通过结转、出售等方式逐步去化,公司将携石油业务实现二次飞跃。

 

GQY视讯收购美机器人公司Jibo1.1%股权

在2015年世界机器人大会开幕之日,宁波GQY视讯11月23日发布公告称,公司拟使用超募资金不超过900万元投资入股美国Jibo公司。 

GQY视讯将以140万美元(约900万元人民币)购买Jibo公司增发A-1轮优先股中的317.02万股,占其拟增发A-1轮优先股总数的8.75%。增资完成后,GQY视讯将持有Jibo公司1.1%的股权。 

公告介绍称,Jibo公司成立于2012年,总部设在美国麻萨诸塞州的波士顿市,在加州硅谷设有研发中心,创始人为麻省理工学院教授Cynthia Breazeal。公司现有员工约50人,其中30人为研发人员,预计2016年员工将增至124人。Jibo公司的主要产品是面向家庭的社交服务机器人,Jibo机器人可以做个人助理、摄影师、讲故事并配有动作、识别人的脸及表情等,除了这些内置功能外,Jibo公司还提供开发平台帮助应用程序开发商在Jibo机器人平台上开发其他应用程序,类似苹果和谷歌的应用开发平台。 Jibo公司正在进行产品开发的最后阶段,预计第一批产品大约5000台将在2016年3月份发货给早期预订用户,大批量生产发货将在2016年5月,主要面向美国市场。 

GQY视讯表示,Jibo公司在智能家用机器人产品的研发、生产、销售等方面的业务与公司的家政服务机器人的产业方向具有良好的互补性与协同性。参股该公司有利于实现GQY视讯的智能服务机器人产业发展战略,引进海外先进技术,进行机器人产业拓展,并为公司广泛架设跨国业务奠定基础。 

宁波GQY视讯股份有限公司成立于1992年,是视讯领域的开拓者、行业领先的可视化信息系统解决方案专家,中国首家推出大屏幕拼接显示系统的国家级高新技术企业,国际领先的智能机器人创新企业。

GQY视讯收购美机器人公司Jibo1.1%股权

在2015年世界机器人大会开幕之日,宁波GQY视讯11月23日发布公告称,公司拟使用超募资金不超过900万元投资入股美国Jibo公司。 

GQY视讯将以140万美元(约900万元人民币)购买Jibo公司增发A-1轮优先股中的317.02万股,占其拟增发A-1轮优先股总数的8.75%。增资完成后,GQY视讯将持有Jibo公司1.1%的股权。 

公告介绍称,Jibo公司成立于2012年,总部设在美国麻萨诸塞州的波士顿市,在加州硅谷设有研发中心,创始人为麻省理工学院教授Cynthia Breazeal。公司现有员工约50人,其中30人为研发人员,预计2016年员工将增至124人。Jibo公司的主要产品是面向家庭的社交服务机器人,Jibo机器人可以做个人助理、摄影师、讲故事并配有动作、识别人的脸及表情等,除了这些内置功能外,Jibo公司还提供开发平台帮助应用程序开发商在Jibo机器人平台上开发其他应用程序,类似苹果和谷歌的应用开发平台。 Jibo公司正在进行产品开发的最后阶段,预计第一批产品大约5000台将在2016年3月份发货给早期预订用户,大批量生产发货将在2016年5月,主要面向美国市场。 

GQY视讯表示,Jibo公司在智能家用机器人产品的研发、生产、销售等方面的业务与公司的家政服务机器人的产业方向具有良好的互补性与协同性。参股该公司有利于实现GQY视讯的智能服务机器人产业发展战略,引进海外先进技术,进行机器人产业拓展,并为公司广泛架设跨国业务奠定基础。 

宁波GQY视讯股份有限公司成立于1992年,是视讯领域的开拓者、行业领先的可视化信息系统解决方案专家,中国首家推出大屏幕拼接显示系统的国家级高新技术企业,国际领先的智能机器人创新企业。

道明光学拟200万美元控股巴西ONYX

道明光学(SZ002632)上周五公告称,公司与巴西ONYX公司于2015年12月11日签署协议,公司拟出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本,该次投资完成后,公司将持有ONYX 51%的股权,ONYX将成为道明光学境外控股子公司。

ONYX全称为ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA,主要从事反光材料产品的销售业务。该公司在巴西及周边国家拥有较强的销售能力,其销售渠道辐射南美国家共同体以及其它周边国家。

道明光学表示,ONYX原系公司在南美洲地区的重要客户,公司与其股东有长达近十年的业务合作,良好的合作关系有助于巴西ONXY尽快全面融入公司的销售体系,为公司在南美洲的销售布局发挥应有的作用。通过该次股权转让并增资事项也是公司深入巴西及周边南美共同体国家反光材料市场的重大举措,有利于公司抓住第三世界新兴国家加大基础设施投入的机遇,特别是巴西即将举办2016年里约热内卢奥运会的契机,尽快扩大公司反光材料境外市场,加快反光材料海外市场布局,为公司培育新的利润增长点,促进公司战略性发展。

道明光学拟200万美元控股巴西ONYX

道明光学(SZ002632)上周五公告称,公司与巴西ONYX公司于2015年12月11日签署协议,公司拟出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本,该次投资完成后,公司将持有ONYX 51%的股权,ONYX将成为道明光学境外控股子公司。

ONYX全称为ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA,主要从事反光材料产品的销售业务。该公司在巴西及周边国家拥有较强的销售能力,其销售渠道辐射南美国家共同体以及其它周边国家。

道明光学表示,ONYX原系公司在南美洲地区的重要客户,公司与其股东有长达近十年的业务合作,良好的合作关系有助于巴西ONXY尽快全面融入公司的销售体系,为公司在南美洲的销售布局发挥应有的作用。通过该次股权转让并增资事项也是公司深入巴西及周边南美共同体国家反光材料市场的重大举措,有利于公司抓住第三世界新兴国家加大基础设施投入的机遇,特别是巴西即将举办2016年里约热内卢奥运会的契机,尽快扩大公司反光材料境外市场,加快反光材料海外市场布局,为公司培育新的利润增长点,促进公司战略性发展。

卧龙电气完成收购OLI股份公司80%股份

 

12月18日,卧龙电气集团股份有限公司发布公告称公司及其通过全资子公司香港卧龙控股集团有限公司在意大利新设立的卧龙意大利控股集团有限公司就收购OLI股份公司(OLI S.p.A.)80%股份与WAM GROUP S.p.A.及Giorgio Gavioli 先生签订《股份购买协议》,其中WAM GROUP S.p.A.转让78%、Giorgio Gavioli 先生转让2%,该等合计80%股份交易价格为57,114,189.97 欧元。 

目前,该等收购事宜相关手续已办理完成,WAM GROUP S.p.A.及Giorgio Gavioli 先生出让的合计80%股份已转让至卧龙意大利控股集团有限公司。该股份转让登记事宜已于意大利时间2015年12月16日经当地公证处公证登记完成。 

卧龙电气完成收购OLI股份公司80%股份

 

12月18日,卧龙电气集团股份有限公司发布公告称公司及其通过全资子公司香港卧龙控股集团有限公司在意大利新设立的卧龙意大利控股集团有限公司就收购OLI股份公司(OLI S.p.A.)80%股份与WAM GROUP S.p.A.及Giorgio Gavioli 先生签订《股份购买协议》,其中WAM GROUP S.p.A.转让78%、Giorgio Gavioli 先生转让2%,该等合计80%股份交易价格为57,114,189.97 欧元。 

目前,该等收购事宜相关手续已办理完成,WAM GROUP S.p.A.及Giorgio Gavioli 先生出让的合计80%股份已转让至卧龙意大利控股集团有限公司。该股份转让登记事宜已于意大利时间2015年12月16日经当地公证处公证登记完成。 

华仪电气或参股意大利同行

 

华仪电气1月11日晚间公告称,公司正在筹划与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司洽谈高空风电技术合作事宜,该合作范围可能包括参股对方公司及在中国境内设立合资公司等事宜,目前公司拟聘请中介机构与对方进行接洽并对双方合作的具体内容进行商讨。鉴于该事项存在重大不确定性,公司申请公司股票自1月12日开市起停牌,预计将于1月15日前完成双方投资意向协议的签署并复牌。

意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司是一家拥有世界领先的高空风电技术及超级电容技术的企业,高空风电技术属于风电领域最前沿技术,超级电容技术可广泛运用于新能源汽车领域。本次合作一旦达成将对公司的未来业务构成及经营模式产生重大影响。本次合作不构成重大资产重组,亦不涉及非公开发行股票事项。

华仪电气股份有限公司是华仪集团控股的核心子公司,于2007年2月上市,是温州地区首家主板上市的电气企业。

华仪电气或参股意大利同行

 

华仪电气1月11日晚间公告称,公司正在筹划与意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司洽谈高空风电技术合作事宜,该合作范围可能包括参股对方公司及在中国境内设立合资公司等事宜,目前公司拟聘请中介机构与对方进行接洽并对双方合作的具体内容进行商讨。鉴于该事项存在重大不确定性,公司申请公司股票自1月12日开市起停牌,预计将于1月15日前完成双方投资意向协议的签署并复牌。

意大利Kite Gen Venture S.p.A.公司是一家拥有世界领先的高空风电技术及超级电容技术的企业,高空风电技术属于风电领域最前沿技术,超级电容技术可广泛运用于新能源汽车领域。本次合作一旦达成将对公司的未来业务构成及经营模式产生重大影响。本次合作不构成重大资产重组,亦不涉及非公开发行股票事项。

华仪电气股份有限公司是华仪集团控股的核心子公司,于2007年2月上市,是温州地区首家主板上市的电气企业。

均胜电子拟定增募资86亿元海外并购

宁波均胜电子股份有限公司(600699,SZ)2月15日晚间发布定增及重大资产购买预案,公司拟非公开发行不超过3.6亿股,募集资金总额不超过86亿元,拟用于合并及增资美国KSS公司,收购德国TS道恩的汽车信息板块业务及补充公司流动资金。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

方案显示,公司拟通过新设立的美国全资子公司合并美国公司KSS,基准对价为9.2亿美元,拟投入募集资金约60.2亿元。KSS为全球顶级汽车安全系统供应商之一,主营业务为汽车安全类产品的研发、生产和销售,主要产品包括主动安全、被动安全和特殊产品三大类别,目前在全球4大洲14个国家建有32处运营场所。

财务数据显示,KSS公司2015年末资产合计12.39亿美元,所有者权益合计1.17亿美元,其2014年度和2015年度分别实现营业收入13.46亿美元和15.93亿美元,净利润分别为469万美元和4935万美元。

此外,公司与公司的德国子公司普瑞控股共同向德国TS道恩(卖方)收购其从事汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务(简称“汽车信息板块业务”),交易基准对价为1.8亿欧元,拟投入募集资金约12.7亿元。标的资产提供的产品与服务包括导航和驾驶辅助、汽车影音娱乐、智能车联、智能车联和在线服务等多个方面,其2014年度和2015年度分别实现净利润1166万欧元和1034万欧元。

均胜电子表示,公司与上述标的在业务、市场和资源等方面有良好互补和协同效应,并购后公司将成为汽车电子、汽车安全,特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网领域的全球顶级供应商,同时优化公司全球化业务布局,加快北美亚洲地区业务拓展等。

2月2日晚,均胜电子发布公告称拟分别收购美国和德国两家国际汽车零部件行业巨头,进一步加强公司在汽车安全、智能、环保领域的全球战略布局。

均胜电子拟定增募资86亿元海外并购

宁波均胜电子股份有限公司(600699,SZ)2月15日晚间发布定增及重大资产购买预案,公司拟非公开发行不超过3.6亿股,募集资金总额不超过86亿元,拟用于合并及增资美国KSS公司,收购德国TS道恩的汽车信息板块业务及补充公司流动资金。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

方案显示,公司拟通过新设立的美国全资子公司合并美国公司KSS,基准对价为9.2亿美元,拟投入募集资金约60.2亿元。KSS为全球顶级汽车安全系统供应商之一,主营业务为汽车安全类产品的研发、生产和销售,主要产品包括主动安全、被动安全和特殊产品三大类别,目前在全球4大洲14个国家建有32处运营场所。

财务数据显示,KSS公司2015年末资产合计12.39亿美元,所有者权益合计1.17亿美元,其2014年度和2015年度分别实现营业收入13.46亿美元和15.93亿美元,净利润分别为469万美元和4935万美元。

此外,公司与公司的德国子公司普瑞控股共同向德国TS道恩(卖方)收购其从事汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务(简称“汽车信息板块业务”),交易基准对价为1.8亿欧元,拟投入募集资金约12.7亿元。标的资产提供的产品与服务包括导航和驾驶辅助、汽车影音娱乐、智能车联、智能车联和在线服务等多个方面,其2014年度和2015年度分别实现净利润1166万欧元和1034万欧元。

均胜电子表示,公司与上述标的在业务、市场和资源等方面有良好互补和协同效应,并购后公司将成为汽车电子、汽车安全,特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网领域的全球顶级供应商,同时优化公司全球化业务布局,加快北美亚洲地区业务拓展等。

2月2日晚,均胜电子发布公告称拟分别收购美国和德国两家国际汽车零部件行业巨头,进一步加强公司在汽车安全、智能、环保领域的全球战略布局。

永盛集团收购法国蕾丝花边制造商德赛耶

4月1日,法国知名蕾丝花边制造商德赛耶有关人士向证实,该企业日前已被中国民营企业杭州永盛集团全资收购,这一收购将令濒临破产的德赛耶焕发生机。

德赛耶市场部门负责人米歇尔·佩里埃说,中国企业的收购不仅解决了德赛耶当前的生存问题,也为德赛耶的未来发展提供了新机遇。被中国企业收购后,德赛耶有望迅速扩大在中国的市场份额,同时在全球市场也迎来推广良机。

据法国多家媒体报道,在众多收购德赛耶的方案中,中国企业提供的方案最有利于解决当地就业问题。据介绍,永盛集团承诺保留德赛耶74个职位中的60个,并将制造生产保留在德赛耶所在的加莱地区至少5年。

德赛耶是全球多家知名内衣品牌的供应商,是业内屈指可数的掌握古老蕾丝花边工艺的企业之一。该企业深受法国人喜爱,被誉为法国加莱地区蕾丝制造业的一颗明珠。

 

永盛集团收购法国蕾丝花边制造商德赛耶

4月1日,法国知名蕾丝花边制造商德赛耶有关人士向证实,该企业日前已被中国民营企业杭州永盛集团全资收购,这一收购将令濒临破产的德赛耶焕发生机。

德赛耶市场部门负责人米歇尔·佩里埃说,中国企业的收购不仅解决了德赛耶当前的生存问题,也为德赛耶的未来发展提供了新机遇。被中国企业收购后,德赛耶有望迅速扩大在中国的市场份额,同时在全球市场也迎来推广良机。

据法国多家媒体报道,在众多收购德赛耶的方案中,中国企业提供的方案最有利于解决当地就业问题。据介绍,永盛集团承诺保留德赛耶74个职位中的60个,并将制造生产保留在德赛耶所在的加莱地区至少5年。

德赛耶是全球多家知名内衣品牌的供应商,是业内屈指可数的掌握古老蕾丝花边工艺的企业之一。该企业深受法国人喜爱,被誉为法国加莱地区蕾丝制造业的一颗明珠。

 

海亮股份完成收购美国JMF Company

海亮股份4月7日晚间公告称,2016年4月1日,公司以3000万美金收购美国空调制冷和水暖批发公司企业JMF Company 100%股权的交割已经完成,JMF成为公司子公司。

公司称,收购JMF后,可充分利用其销售网络和本土品牌优势,积极拓展美国市场,完善美国销售网络,进一步提升市场占有率。

目前 JMF 经销的产品均为向其它第三方采购,而公司完全有能力制造其经销产品,且存在较大的成本优势。公司收购 JMF 后,将有效增加公司产品出口量,进一步提升公司盈利能力。 

根据公司财务顾问PricewaterhouseCoopers LLP (“PwC”)对JMF的财务预测,JMF2016年可实现营业利润为350万美元以上,且呈逐年增长趋势。因此JMF未来每年可以有效提升公司的经营业绩。

浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司控股的中外合资股份有限公司。公司自2001年成立以来,一直致力于高档铜产品(铜管、铜棒、铜管接件、铜导体新材料、铜加工设备等)的研发、生产、销售和服务,为全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,为中国最大的铜管、铜管接件出口企业,为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市,股票代码:002203。

海亮股份完成收购美国JMF Company

海亮股份4月7日晚间公告称,2016年4月1日,公司以3000万美金收购美国空调制冷和水暖批发公司企业JMF Company 100%股权的交割已经完成,JMF成为公司子公司。

公司称,收购JMF后,可充分利用其销售网络和本土品牌优势,积极拓展美国市场,完善美国销售网络,进一步提升市场占有率。

目前 JMF 经销的产品均为向其它第三方采购,而公司完全有能力制造其经销产品,且存在较大的成本优势。公司收购 JMF 后,将有效增加公司产品出口量,进一步提升公司盈利能力。 

根据公司财务顾问PricewaterhouseCoopers LLP (“PwC”)对JMF的财务预测,JMF2016年可实现营业利润为350万美元以上,且呈逐年增长趋势。因此JMF未来每年可以有效提升公司的经营业绩。

浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司控股的中外合资股份有限公司。公司自2001年成立以来,一直致力于高档铜产品(铜管、铜棒、铜管接件、铜导体新材料、铜加工设备等)的研发、生产、销售和服务,为全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,为中国最大的铜管、铜管接件出口企业,为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市,股票代码:002203。

银亿股份详解33亿并购ARC逻辑 称其估值合理

今日,银亿股份(000981.SZ)在上海召开“双轮驱动发展战略”媒体沟通会,公司高层系数到场,并针对近期购买美国ARC相关资产的举措做了详细说明。

3月1日,银亿股份发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以5.91元/股非公开发行5.58亿股,作价33亿元收购公司控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿旗下宁波昊圣100%股权,从而间接持有美国ARC集团(以下简称“ARC”)相关资产。同时拟以8.06元/股向银亿控股非公开发行股份募集配套资金不超过8.25亿元用于补充公司流动资金。收购完成后,银亿股份将拥有房地产和高端制造双主业,成为一家多元发展的综合跨国集团。

对于此次收购ARC,银亿股份表示主要看中ARC在高端制造业领域的技术优势,通过收购可推进公司产业结构转型升级,实现资产与资本市场的无缝对接。

资料显示,ARC是专业研发、设计、生产和销售气体发生器的跨国公司,在汽车安全气囊气体发生器细分领域, ARC是全球第二大独立生产气体发生器生产商,产品应用于各知名品牌汽车被动安全系统,2014年和2015年其在全球气体发生器市场的占有率分别为8.11%和8.46%。在应用于乘客气囊和侧气囊等的混合式气体发生器市场,ARC的销量为全球第一。此外,ARC营业收入从2012年的1.9美元亿增长到2015年的3.2亿美元,年均复合增长率达18.9%,高于绝大部分的欧美汽车零部件企业。

作为一家发展了20多年的房产公司,为何会斥巨资进入高端制造业,银亿集团总裁助理兼投资部总经理张保柱从集团层面解释了其战略考量。他表示,银亿集团总体战略布局是要拓展高新技术产业参与国际并购,推动产业结构转型升级,所以集团制定了未来的三到五年的行动计划,重点关注汽车零部件、先进制造业、新材料、新能源、互联网+有关领域的投资机会,集团的目标是在未来两三年内使海外并购企业年销售能力达到300到400亿,盈利能力达到20到30亿元,从而尽快的实现战略集团营收达到千亿级的目标。

张保柱说,双轮驱动有助于能够支撑上市公司成为一个千亿级的资本平台,而作为大资金的转型,必然对转型标的有规模和利润量的要求,银亿发现汽车零部件产业是近几年持续复合增长高于GDP增长的行业,产业价值链长、体量大,是很好的切入点。此外,汽车零部件订单可预测性强,一般核心汽车零部件订单是签三到五年,订单支撑盈利增长的逻辑确定性比较高,这样可以保证上市公司的股东回报。加上ARC年均复合增长率高达18.9%,从投资角度看未来的成长性也较好。

在谈及此次交易的估值问题时,张保柱表示,此次ARC的出售是外资机构做的全球定价流程,银亿提交了至少5轮报价和来自全球的竞争者竞标。为此银亿请了专业投行做估值分析,还参照了大量可比交易,即把同等规模近几年发生的交易EBITDA倍数作为区间对比,同时还参照了未来现金流折现到现在的MPV价值等,银亿认为此次交易是合理、公允的市场估值。

此外,银亿股份董事会秘书罗瑞华在会上还透露,本次交易对上市公司股权结构有一定影响,交易前公司总股本是25.77亿,其中银亿控股作为大股东持有公司14.64亿股,占公司总股本56.81%,通过这一次交易新增6.6亿股,总股本增至不超过32.37亿股。创始人熊续强仍为公司实际控制人,按照本次交易的预估值和配套募集资金,交易完成后银亿控股间接拥有本公司65.63%股权,仍为公司控股股东。

银亿股份详解33亿并购ARC逻辑 称其估值合理

今日,银亿股份(000981.SZ)在上海召开“双轮驱动发展战略”媒体沟通会,公司高层系数到场,并针对近期购买美国ARC相关资产的举措做了详细说明。

3月1日,银亿股份发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以5.91元/股非公开发行5.58亿股,作价33亿元收购公司控股股东银亿控股全资子公司西藏银亿旗下宁波昊圣100%股权,从而间接持有美国ARC集团(以下简称“ARC”)相关资产。同时拟以8.06元/股向银亿控股非公开发行股份募集配套资金不超过8.25亿元用于补充公司流动资金。收购完成后,银亿股份将拥有房地产和高端制造双主业,成为一家多元发展的综合跨国集团。

对于此次收购ARC,银亿股份表示主要看中ARC在高端制造业领域的技术优势,通过收购可推进公司产业结构转型升级,实现资产与资本市场的无缝对接。

资料显示,ARC是专业研发、设计、生产和销售气体发生器的跨国公司,在汽车安全气囊气体发生器细分领域, ARC是全球第二大独立生产气体发生器生产商,产品应用于各知名品牌汽车被动安全系统,2014年和2015年其在全球气体发生器市场的占有率分别为8.11%和8.46%。在应用于乘客气囊和侧气囊等的混合式气体发生器市场,ARC的销量为全球第一。此外,ARC营业收入从2012年的1.9美元亿增长到2015年的3.2亿美元,年均复合增长率达18.9%,高于绝大部分的欧美汽车零部件企业。

作为一家发展了20多年的房产公司,为何会斥巨资进入高端制造业,银亿集团总裁助理兼投资部总经理张保柱从集团层面解释了其战略考量。他表示,银亿集团总体战略布局是要拓展高新技术产业参与国际并购,推动产业结构转型升级,所以集团制定了未来的三到五年的行动计划,重点关注汽车零部件、先进制造业、新材料、新能源、互联网+有关领域的投资机会,集团的目标是在未来两三年内使海外并购企业年销售能力达到300到400亿,盈利能力达到20到30亿元,从而尽快的实现战略集团营收达到千亿级的目标。

张保柱说,双轮驱动有助于能够支撑上市公司成为一个千亿级的资本平台,而作为大资金的转型,必然对转型标的有规模和利润量的要求,银亿发现汽车零部件产业是近几年持续复合增长高于GDP增长的行业,产业价值链长、体量大,是很好的切入点。此外,汽车零部件订单可预测性强,一般核心汽车零部件订单是签三到五年,订单支撑盈利增长的逻辑确定性比较高,这样可以保证上市公司的股东回报。加上ARC年均复合增长率高达18.9%,从投资角度看未来的成长性也较好。

在谈及此次交易的估值问题时,张保柱表示,此次ARC的出售是外资机构做的全球定价流程,银亿提交了至少5轮报价和来自全球的竞争者竞标。为此银亿请了专业投行做估值分析,还参照了大量可比交易,即把同等规模近几年发生的交易EBITDA倍数作为区间对比,同时还参照了未来现金流折现到现在的MPV价值等,银亿认为此次交易是合理、公允的市场估值。

此外,银亿股份董事会秘书罗瑞华在会上还透露,本次交易对上市公司股权结构有一定影响,交易前公司总股本是25.77亿,其中银亿控股作为大股东持有公司14.64亿股,占公司总股本56.81%,通过这一次交易新增6.6亿股,总股本增至不超过32.37亿股。创始人熊续强仍为公司实际控制人,按照本次交易的预估值和配套募集资金,交易完成后银亿控股间接拥有本公司65.63%股权,仍为公司控股股东。

真空器皿公司哈尔斯并购瑞士SIGG

 

4月14日报道,近日,由中行省分行支持的跨境并购项目——浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司收购瑞士百年品牌SIGG Switzerland Bottles AG项目在瑞士顺利完成标的交割,该项目系国内真空器皿行业首单民营企业跨国并购大单,由中行省分行联合米兰中行、里昂中行、中银香港与中银国际证券共同叙做,为客户安排了近1480万欧元的跨境并购贷款。

总部位于金华永康的哈尔斯是国内真空器皿行业中首家上市公司,也是国内最大的不锈钢真空器皿生产厂商,随着生产规模的日益扩大,企业萌生了“走出去”开展并购的想法。

瑞士SIGG公司创建于1908年,是一家定位于高端水具设计、生产和销售的百年品牌上市公司,致力于为中高端通勤人士、学生、以及户外运动爱好者提供一站式的饮水解决方案,经过百余年的发展已成为一个拥有多样化产品的国际性品牌,拥有非常丰富的国际运营和销售经验。

真空器皿公司哈尔斯并购瑞士SIGG

 

4月14日报道,近日,由中行省分行支持的跨境并购项目——浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司收购瑞士百年品牌SIGG Switzerland Bottles AG项目在瑞士顺利完成标的交割,该项目系国内真空器皿行业首单民营企业跨国并购大单,由中行省分行联合米兰中行、里昂中行、中银香港与中银国际证券共同叙做,为客户安排了近1480万欧元的跨境并购贷款。

总部位于金华永康的哈尔斯是国内真空器皿行业中首家上市公司,也是国内最大的不锈钢真空器皿生产厂商,随着生产规模的日益扩大,企业萌生了“走出去”开展并购的想法。

瑞士SIGG公司创建于1908年,是一家定位于高端水具设计、生产和销售的百年品牌上市公司,致力于为中高端通勤人士、学生、以及户外运动爱好者提供一站式的饮水解决方案,经过百余年的发展已成为一个拥有多样化产品的国际性品牌,拥有非常丰富的国际运营和销售经验。

中行、工行为均胜提供5.54亿美元贷款用于收购KSS

 

6月24日,据汤森路透旗下基点报导,消息人士称,宁波均胜电子已与两家中国银行签署了5.54亿美元等值五年期贷款,为其以9.2亿美元收购美国安全气囊制造商Key Safety Systems(KSS)融资。

该贷款案包括两个部分,A部分为人民币29.83亿元(4.54亿美元),利率是中国人行基准利率的100%。B部分为1亿美元,利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。

中国银行宁波分行以及中国工商银行为共同主办行,双方平分贷款金额。    

此前,负责此次收购业务的宁波均胜智能车联有限公司总经理唐宇新接受21世纪经济报道记者独家采访时表示,“相对而言,中国汽车零部件企业收购国外公司还是比较少的”。君胜电子的此次收购在汽车业内引发了高度关注,不仅因为收购金额高,还因为KSS在汽车零部件领域的世界领先地位。

KSS始创于1916年,自上世纪50 年代起开始涉足汽车安全领域。如今,它的产品已广泛应用于全球60多个客户300多种轿车车型上。该公司2015年营收超过15亿美元,与中国市场的缘分颇深。

中行、工行为均胜提供5.54亿美元贷款用于收购KSS

 

6月24日,据汤森路透旗下基点报导,消息人士称,宁波均胜电子已与两家中国银行签署了5.54亿美元等值五年期贷款,为其以9.2亿美元收购美国安全气囊制造商Key Safety Systems(KSS)融资。

该贷款案包括两个部分,A部分为人民币29.83亿元(4.54亿美元),利率是中国人行基准利率的100%。B部分为1亿美元,利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。

中国银行宁波分行以及中国工商银行为共同主办行,双方平分贷款金额。    

此前,负责此次收购业务的宁波均胜智能车联有限公司总经理唐宇新接受21世纪经济报道记者独家采访时表示,“相对而言,中国汽车零部件企业收购国外公司还是比较少的”。君胜电子的此次收购在汽车业内引发了高度关注,不仅因为收购金额高,还因为KSS在汽车零部件领域的世界领先地位。

KSS始创于1916年,自上世纪50 年代起开始涉足汽车安全领域。如今,它的产品已广泛应用于全球60多个客户300多种轿车车型上。该公司2015年营收超过15亿美元,与中国市场的缘分颇深。

联络互动拟17.7亿元收购美国电商Newegg 55.7%股权

 

9月28日,中国联络互动信息科技股份有限公司(002280.SZ)宣布,拟以现金收购美国第二大电商网站Newegg.Inc的55.7%权益,标的资产交易价格为26,417.42万美元,折合人民币约17.7亿元,以加快公司进入智能硬件领域的步伐。交易完成后,Newegg将成为公司控股子公司。

本次收购完成后,Newegg将大力支持国内智能硬件产业快速发展,带动中国优秀智能产品在全球市场销售,具体包括发布商品入驻和品控标准、举办世界级的新品发布、提供大数据服务以及成立国家馆等措施,定期为中国商品举办促销活动。

Newegg成立于2001年,总部位于美国南加州,为美国规模最大的网上零售商之一,是目前IT/CE品类全美第二大的纯电子商务企业,具备强大的IT/CE类产品销售能力及市场影响力。其截至今年6月末净资产为29,843.76万元;1-6月营业收入、净利润分别为68.8亿元、-3,874.51万元。

联络互动成立于2002年,其现有三大产业事业部,分别是数字天域事业部、游戏事业部及智能硬件事业部。

联络互动拟17.7亿元收购美国电商Newegg 55.7%股权

 

9月28日,中国联络互动信息科技股份有限公司(002280.SZ)宣布,拟以现金收购美国第二大电商网站Newegg.Inc的55.7%权益,标的资产交易价格为26,417.42万美元,折合人民币约17.7亿元,以加快公司进入智能硬件领域的步伐。交易完成后,Newegg将成为公司控股子公司。

本次收购完成后,Newegg将大力支持国内智能硬件产业快速发展,带动中国优秀智能产品在全球市场销售,具体包括发布商品入驻和品控标准、举办世界级的新品发布、提供大数据服务以及成立国家馆等措施,定期为中国商品举办促销活动。

Newegg成立于2001年,总部位于美国南加州,为美国规模最大的网上零售商之一,是目前IT/CE品类全美第二大的纯电子商务企业,具备强大的IT/CE类产品销售能力及市场影响力。其截至今年6月末净资产为29,843.76万元;1-6月营业收入、净利润分别为68.8亿元、-3,874.51万元。

联络互动成立于2002年,其现有三大产业事业部,分别是数字天域事业部、游戏事业部及智能硬件事业部。

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